Vermögensverwaltung

Wir kümmern uns um Ihr Vermögen, während Sie den gewonnenen Freiraum genießen.
Der Vertragsabschluss mit uns ist schnell und unkompliziert:


  • Sie vereinbaren einen persönlichen Termin und schildern uns Ihre Lebens- und Vermögenssituation, Ihre Ziele und finanziellen Pläne für die Zukunft.
  • Wir befragen Sie hinsichtlich Renditeerwartung, Risikoneigung und Nachhaltigkeitsaspekten und entwickeln gemeinsam eine Anlagestrategie.
  • Wenn Ihnen unser Ansatz gefällt, schließen wir einen Vermögensverwaltungsvertrag und eröffnen Ihnen ein Depot- und Verrechnungskonto bei einer unserer Partnerbanken.
  • Wir legen Ihr Vermögen in verschiedenen liquiden Anlagekategorien an (Renten, Aktien, Fonds usw.). Diese strategische Allokation trägt maßgeblich zum Erfolg Ihrer Anlage bei.
  • Wir orientieren uns auch in unruhigen Zeiten an den langfristigen Leitlinien Ihrer persönlichen Anlagestrategie und gehen dabei stets diszipliniert vor.
  • Sie bekommen quartalsweise einen detaillierten Rechenschaftsbericht mit der Aufstellung sämtlicher Transaktionen sowie aller Depot- und Kontenstände entweder per herkömmlicher Briefpost oder bequem per E-Mail.
  • Sie vergüten unsere Verwaltungstätigkeit mit einem jährlichen Honorar, das sich an der Größe des betreuten Vermögens orientiert.

Alle erteilten Vollmachten sind auf Transaktionen innerhalb Ihres Vermögenskreises begrenzt und schließen unbefugte Verfügungen
(z. B. Überweisungen zugunsten Dritter) aus. Der Vertrag zur Vermögensverwaltung ist täglich ohne Fristen kündbar.
Unsere Dienstleistung lohnt sich für Sie ab einem liquiden Vermögen von mindestens 150.000 Euro.